由于尚之信迟迟没有发兵，也没有为莽依图部准备船只送到梧州，致使原定之信、莽依图与傅弘烈会师的计划未能实现。弘烈便独率所部万余人马展开军事行动，先后克取了广西重镇梧州、浔州（桂平）等地，所向奏凯。

三桂不能得志于广东，便“悉其骁锐，俱向广西”《清圣祖实录》，卷71，15页。。他于康熙十六年十一月六日来到衡州，亲派马宝取道宜章，进入广西富川（今仍名），派其孙吴世琮等至桂林，诱杀孙延龄（时马雄病死），占领了桂林。三桂的意图，在于巩固湖南后方，此为保守湖南的战略的一部分。

清军统率部认为，“平定广西，扫荡云贵，关系紧要”。因此决策进兵，迎战叛军。《清圣祖实录》，卷71，3页。此时，傅弘烈部尚在梧州，奉命与莽依图邦联合取平乐（广西，今仍名）、桂林，正面迎战；尚之信、将军额楚、都统勒贝等进攻宜章、郴州（湖南郴县），从后夹击，使吴军首尾受敌，不能兼顾。《清圣祖实录》，卷70，17页。十二月十八日，傅弘烈从梧州出发，莽依图于二十日率师由封川（广东封开东侧）进兵，两路会师于贺县（广西贺县东侧），进取平乐。《清圣祖实录》，卷71，3页。

三桂得知清军取广西，立即增调精兵，厚集兵力，全力固守广西。清军已感吃紧，吁请增援。圣祖即遣驻韶州的将军额楚、勒贝等速赴广西，令尚之信亲率将士前往，接济大军。据之信报告，他原奉命进取宜章，郴州、永州，行至清远，因为接到警报，遂撤回广州，又以“海贼”突犯，他的“官兵有限，不能分应”。圣祖不允，指出：“深入广西，事机所系甚重，且广西早定，则湖南之寇不敢自存。”督令之信将沿海地方交赖塔防御，亲往接济广西大军，“毋误军事”《清圣祖实录》，卷71，16页。。

康熙十七年初，莽依图、傅弘烈等进抵平乐，将城围困起来。吴世琮率吴军五千，分水陆来援平乐，与清军夹江立营寨，迅即渡桂江，先攻绿营兵。傅弘烈与都统王国栋率军接战，寡不敌众，被吴军击败。适值江水泛涨，莽依图所部满洲八旗兵不能渡江，眼看绿旗兵溃败。吴军又占据河道，清军粮饷不济，他自感孤军不能久留，撤至中山镇，再退至贺县、梧州，就饷于德庆。圣祖接到报告，再次下令尚之信发精锐万人，多备火药，火炮，速往广西应援；令赖塔会同耿精忠选藩下兵千人与刘进忠部五千人，交与都统马九玉疾驰广西，由莽依图、傅弘烈指挥，“并力破贼”以上见《清圣祖实录》，卷71，26~27页。参见《庭闻录》，卷5，12~13页。。之信提出，他如去广西，恐叛军再犯浔、梧两城，而且高（州）、雷（州）、廉（州）三郡初定，人心不稳，不得不驻广州，以应意外之变。圣祖允准，不必亲往广西，可速发万人精锐增援，《清圣祖实录》，卷2，7页。同时再调将军舒恕自江西赣州、额楚自肇庆兼程向广西进兵。

正当圣祖调兵增援广西时，吴军及广西叛军趁平乐战胜，大举反攻，把清军已收复的浔州等郡邑陆续夺回，至三月，仅存梧州一府了。二十二日，已投诚的高雷总兵官祖泽清又在高州（广东高州）复叛，广东震动。圣祖对反复无常的祖泽清痛恨已极，命尚之信亲征，授权除掉他。《清圣祖实录》，卷72，18~19页。尚之信奉命，与副都统额赫纳等于四月十一日抵电白（今电白东），大败叛军，城被攻克。祖泽清闻讯，乘夜逃跑。十九日，恢复高州，招降雷州。

清军在广西再次得手，进展很快。而且孙延龄已被三桂杀害，另一主要叛将马雄刚刚病死，叛军无首，人心惶恐，给清军的进攻造成了有利的条件。不料清军又连连失利，主要原因，除了双方众寡悬差，还因尚之信迟迟不出兵，莽依图观望不前，特别是在平乐临战之时，他遥驻桂江北岸，以江水湍急，不敢渡江，畏难而止，又不经报告，擅自后撤，一直撤到梧州，还以粮饷不足，直撤到德庆，致使清军动摇，所得城镇如贺县、昭平等地都得而复失。吴军得势，广西形势又出现了反复。《清圣祖实录》，卷72，11页、22页。