耿精忠叛变，把整个福建据为己有，进而分三路出兵；以总兵曾养性出东路，攻击浙江，陷温州、台州、处州等地；以总兵白显忠出西路，进攻江西，陷广信、建昌、饶州等地；以藩属部统马九玉出仙霞岭（今仍名，地界福建、浙江、江西三省交汇处），进攻浙江金华、衢州，并联络严州、徽州“土寇”，以壮声势。耿精忠的战略意图是，占领江西，跟吴三桂的湖南叛军连成一片；占领浙江；领有东南沿海地带，据长江下游地区，跟三桂所据长江中游成掎角之势。

圣祖最担心耿部叛军窜入江西、浙江，与三桂合军，势难剿除。鉴于清军进攻不足，他先采取守势，派遣重兵严守各战略要地，堵御耿军，使之不得入江、浙。他急命“平南将军”都统贝子赖塔赴浙江、“定南将军”希尔根赴江西，另以杭州、镇江水师分防海口，阻断耿军北进与西进之路。随后，又命康亲王杰书为“奉命大将军”、贝子傅喇塔为“宁海将军”，赴浙江，共同防剿耿军。

从耿精忠于康熙十三年三月叛变，至年底，连续攻占了江浙二十余城。清援兵陆续赶来，分占南昌、杭州、衢州、吉安、袁州、九江、金华、广信、饶州、建昌、萍乡等各战略要地。双方在这些据点及附近地区展开争夺战，次数之多，规模之大，远远胜过西北战场。双方各有胜负，损失相当。清军没能阻止住耿军进入江、浙，但却有效地阻挡住了它的猛烈进攻，使之最终没能进入湖南省境。吴三桂占领联结江西与湖南的江西省境的萍乡、吉安等要地，也没能达到与耿军汇合的目的。

进入康熙十四年，也就是耿叛变的第二年，清与耿军的交战，有增无减，更激烈的战斗则集中在若干个具有战略意义的据点附近反复进行。还在年前，圣祖已命令大将军康亲王杰书、将军希尔根分别由浙江、江西“作速进剿闽境”，命平南王尚可喜派部队克复潮州后，即发兵救援困守在漳浦的海澄公黄芳度。黄正受到台湾郑经的侍卫赵得胜的攻击。《清圣祖实录》，卷51，21~22页。圣祖为防止郑氏在大陆立足，决定必须尽快平定福建。

清军摆出了直捣福建的态势，除了坚守要地，已开始主动出击，目标是收复江浙失地。

在江西：

吉安为一战略之地，耿军一直没有放弃对它的进攻。该郡万安县（今仍名），是“赣南水陆咽喉之地，贼寇出没靡常。”康熙十四年正月，清军败叛军于西塘，又败之于诏口罗塘湾。《清圣祖实录》，卷52，9页。

二月间，清南赣总兵官刘进宝在黄土关，横岭两处击败耿军，恢复龙泉县（遂川）；《清圣祖实录》，卷53，11页。其郡赣州，为耿军固守，清游击李天桂等分兵，在黄潭地方夹剿，斩杀2 000余人、头领20余人。《清圣祖实录》，卷53，15页。

四月间，招抚奉新（今仍名）、都昌、冷口、南湖、西湖等地耿军头目91人，兵19 800余；《清圣祖实录》，卷54，1~2页。招抚赣南宝石寨叛军17 900余人；《清圣祖实录》，卷54，4页。又在铜鼓营、强山、东乡、余干、奉新等地招抚叛军头目97人、兵33 300余人。《清圣祖实录》，卷54，9页。

四月二十五日，安亲王岳乐率部取建昌县，在长兴县与耿军相遇。这次战斗规模很大，以邵连登为首的耿军多达8万余人，分水陆迎战。岳乐与将军希尔根分率官兵与耿军激战，耿军终被击败，弃城而逃，建昌遂为清军所得。与此同时，清军又恢复了宁州。《清圣祖实录》，卷55，3~4页。

这期间，在浙江战场，清军与叛军的争夺同样激烈。正月，盘踞龙游、兰溪、寿昌三县交界的深山之中的耿军，被清军击败于白马、黄塘源等处，又在下盛村、大堰头、仙洞源击败叛军。《清圣祖实录》，卷52，14页。清副都统马哈达，总兵李荣、陈世凯等大败耿军总兵徐尚朝，击杀耿军1 000余人，乘机收复了永康（今仍名）、缙云（今仍名）两县。《清圣祖实录》，卷52，18页。

差不多同时，清军在处州附近的桃花岭打了一个大胜仗。此处与缙云县逼近，是通往处州的要路，地势险要，易守难攻。耿精忠派其总兵沙有祥驻守处州，据桃花岭险要设防，阻止清军前进。清副都统马哈达、总兵官李荣等奉命往攻。战斗从上午一直进行到傍晚，清军奋勇剿杀，毁其栅木而入，当即招抚了耿军游击张汉皋等将领，击杀耿军500余人，越桃花岭，乘胜克服处州。《清圣祖实录》，卷53，6页。

耿军失掉处州后，向仙居逃窜。清军副都统穆赫林等奉命统率满汉兵分三路追击，于正月二十五日追至白水洋地方，与耿精忠部将“镇海都督”林冲部相遇。耿军扎营十三座，约万余人，与清军展开大战，从午后二时左右开战，至四、五时，还未见胜负，穆赫林等主要将领亲自上阵督战，攻入耿军第一营盘，打开了一个缺口，后队清军勇猛插入，耿军全线动摇，继而阵势大乱，向后败退，清军直追至仙居城下，精忠的大将曾养性正好派来一千援军，坚守城池，拒不投降。穆赫林以署护军参领额库纳率军埋伏在城西侧，而令署参领禅拜等率大队人马各架云梯三面攻城，责成署护军参领齐林布等在后督战。清军攻势很猛，耿军支持不住，开西门逃跑，被清伏兵截杀，几无一人漏网，生擒都督佥事朱富等人，缴获大小火炮258门及其他军资不计其数。清军占领了仙居，分兵取黄岩。另一支清军在参将王国祥等率领下，大破曾养性部总兵胡双奇于天峰寺地方。游击田万候大败耿军于武义县（今仍名）夏阳地方，追至宣平县（武义南，处州西北）大王岭，再败耿军数千。《清圣祖实录》，卷53，7~8页。