王辅臣抗拒清兵，依附于三桂，在陕甘地区展开了军事行动。他先说降秦州副将陈善，以秦州城（甘肃天水）叛降。辅臣由略阳移至秦州，并毁掉陕甘两省边界的凤县（今凤县西南）偏桥，派其部将王好文率众把守栈道，清兵粮道不通，所运之粮不得运送。入守凤县的清兵以粮竭突围而走。《清圣祖实录》，卷53，2页。辅臣则留兵守秦州，自率旧部归平凉。

圣祖得知王辅臣安然回平凉，清兵粮道被断，很生气，下诏斥责“定西大将军”董鄂等人：你们到了西安，没有随经略莫洛取道秦州，却经由栈道绕路而进，托故马瘦，竟驻汉中，致使宁羌兵变；王辅臣回秦州时，你们又不跟踪追击，急忙回汉中，及至保宁清兵撤回，你们又仅留将军席卜臣守汉中，自统大军回了西安。已提醒你们，栈道险要，却不多留兵防守，竟让叛军据守，致使广元、朝天关等处又被叛军占领。这都是董鄂等人“退缩迟延”造成的，理应解除职务。但目前正临大敌之时，仍令董鄂平定秦州、平凉等地。《清圣祖实录》，卷53，2~3页。

圣祖的部署及其战略战术，还不能马上奏效，陕甘叛乱在迅速蔓延，扩大，清兵步步退却。由于饷道被切断，清军被迫退回西安。汉中、兴安等重镇已被三桂将王屏藩等占据。辅臣向各地发出信函和任命文件，约会起兵。固原道（今宁夏固原）陈彭受巡抚之职，定边（陕西定边）副将朱龙受任为招抚总兵，还有巩昌（甘肃陇西）游击袁承梁以城叛，副将江有仓、参将潘瑀策动阶州（甘肃武都）、文县（甘肃今仍名）、洮州（甘肃临潭东）、岷州（甘肃岷县）叛变；临洮（今仍名）守备鲁文耀叛；尤其是甘肃省城兰州被游击董正巳策反，巡抚所属弁卒作乱，占据全城。《逆臣传·王辅臣传》，卷2，13~14页。据甘肃提督张勇得到的可靠情报，甘肃方面最先跟三桂、辅臣通款谋反的，就是董正巳。他差心腹先去秦州，跟知州巴三纲通信。其后，守备吴承印又串联鲁文耀、马洪，各与辅臣联络，表示愿同时起兵。兰州城千总杜士黄，充当马洪、吴承印的内应，煽动甘肃巡抚所属各军官和士卒，密谋起事。秦州知州巴三纲派其弟巴五秘密来兰州，与任职布政司的笔帖式本家人巴锡谋划，白天在董正巳家，晚上居于巴锡家，逐个作巡抚所属游击、守备各军官的策反工作。

二月五日，辅臣部向兰州进攻，董正巳等乘机夺占了全城，清巡抚华善逃出城，奔凉州去了。中国第一历史档案馆：《三藩档案》，“张勇密题”，案字713号；参见《清圣祖实录》，卷53，8页。兰州“外控西垂，内接临（洮）、巩（昌），为秦中要区”《平定三逆方略》，卷12。。此城一失，西北震动，许多城镇或叛或陷，还有一些城镇与乡村，被当地武装所把持。如三水、溶化、白水、浦城、韩城诸县，“土寇蜂起，掠劫乡村”《清圣祖实录》，卷53，11页。，局势混乱已到了不可收拾的地步！

陕西方面，各郡邑随之骚动，叛乱纷起。同州（大荔）游击李师膺据神道岭起兵，连陷洛川（今仍名）、宜川（今仍名）、鄜州（富县）等城，延绥镇所属鬻水、鱼河、波罗各营、葭州（佳县）、吴堡（今仍名）、清涧（今仍名）、米脂（今仍名）等县先后叛，起兵响应。他们攻城略地，绥德、延安、花马池、靖边等相继失陷。《逆臣传·王辅臣传》，卷2，14页，参见《清圣祖实录》，卷53，20页。

由王辅臣带头起兵，引起陕甘连锁反应，绝大多数的地方将吏都参加了叛乱，只有甘肃提督张勇、总兵孙思克、西宁总兵官王进宝、宁夏总兵官陈福未叛。因此，陕西全省未能全部失陷，只剩下西安一府及邠、乾二州了。甘肃仅保有辽西走廊一狭长地带。康熙十四年三月，圣祖为表彰他们尽忠朝廷，特晋升新职，授予张勇为“靖逆将军”、加孙思克左都督、加王进宝都督同知；提升陈福为陕西提督。《清圣祖实录》，卷53，18页。四月，王辅臣派人携带吴三桂授给张勇的札印，再次前去诱降，授张勇为“陕西西路总管平远大将军”。张勇大怒，不容分说，下令把来使推出斩首。王辅臣给王进宝送去一封信，劝其归降吴三桂。进宝断然拒绝。他们两人将此事如实报告了圣祖，圣祖大为高兴，为鼓励他们竭诚投效朝廷，特封张勇为“靖逆侯”、授王进宝为一等阿思哈尼哈番。《清圣祖实录》，卷54，8页。康熙十四年十一月，吴三桂又亲自发给王进宝札文，他向圣祖报告，并把札文一并交给朝廷。《清圣祖实录》，卷58，9页。

圣祖已看出，将来恢复陕甘，必赖张勇、王进宝等汉将。还在二月，甘肃巡抚华善极言张勇可用。他在奏疏中说：“逆贼王辅臣今据关山以西，岐山以北，黄河以南，与蜀贼（指吴之茂等人）联结，加以西番、土回乘隙屡犯，河西危甚，其得免于沦陷者，提督张勇之力。目前情势，非提臣不能守，非提臣不能战，非提臣不能破贼恢复。第事权不重，未免掣肘。”他请皇上赐给敕印，得以“便宜行事”。《贰臣传·张勇传》甲中，79页。此疏正合圣祖之意，故立授“靖逆将军”，通知兵、吏部大臣：甘肃省“凡总兵以下官员，听从张勇调遣、提拔、补授”。《清圣祖实录》，卷59，2~3页。仍兼管甘肃提督事务；总督不得制约，一切征剿事宜，均由张勇便宜行事。《清圣祖实录》，卷59，11页。张勇以自己的行动赢得了圣祖的完全信赖，把甘肃省的军事全部托付给他了。